牌照發(fā)放已滿一年，第三方支付公司正在經(jīng)歷怎樣的故事？

從2011年5月央行發(fā)放首批27張《支付業(yè)務(wù)許可證》（下稱“支付牌照”）以來(lái)，已有三批、累計(jì)101家支付企業(yè)獲得支付牌照，所獲牌照企業(yè)涉及互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理、POS收單、貨幣匯兌、固定電話支付等七大業(yè)務(wù)類型。

身份仍有惑

5月9日一則發(fā)自中國(guó)人民銀行宿遷市中心支行的《公告》引起了支付公司的注意，這則《公告》在宿遷當(dāng)?shù)夭煌�媒體上連日刊發(fā)。

公告稱：“我中心支行接到群眾舉報(bào)，發(fā)現(xiàn)個(gè)別公司打著網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)的幌子，非法發(fā)展商戶、布放POS機(jī)、辦理刷卡業(yè)務(wù)，從事支付清算中介服務(wù)。”“目前，我市僅有銀聯(lián)商務(wù)有限公司宿遷分公司1家正規(guī)的非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)組織。”

這讓一家原本要在江蘇多地開(kāi)展POS收單業(yè)務(wù)的第三方支付公司及其代理商產(chǎn)生疑慮。“乍一看，以為宿遷只允許銀聯(lián)商務(wù)一家做收單，仔細(xì)讀了才覺(jué)得可能是說(shuō)當(dāng)?shù)鬲?dú)立的獲牌公司只有銀聯(lián)商務(wù)。已經(jīng)有代理商反映，這很容易對(duì)商戶產(chǎn)生誤導(dǎo)。”該支付公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者坦言。

“去年以來(lái)，第三方支付公司的線下POS收單擴(kuò)張迅猛，這或許在一定意義上映射出銀聯(lián)的憂慮；但同時(shí)，商戶可能會(huì)有疑慮：與第三方支付公司的合作是否能保證未來(lái)的安全和穩(wěn)定？”業(yè)內(nèi)一位資深人士對(duì)本報(bào)記者說(shuō)。

中國(guó)銀聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2011年全國(guó)可以使用銀聯(lián)卡的商戶、POS和ATM數(shù)量分別同比增長(zhǎng)41.4%、40.2%和34.8%，同比增速均高于上一年增長(zhǎng)水平。而截至2011年5月，銀聯(lián)商務(wù)服務(wù)特約商戶超過(guò)110萬(wàn)家，維護(hù)POS終端155萬(wàn)臺(tái)，分別占銀聯(lián)聯(lián)網(wǎng)商戶和聯(lián)網(wǎng)POS終端的44.42%、41.66%。

多位第三方支付公司人士對(duì)本報(bào)記者坦言，即便央行發(fā)了“身份證”，但在二、三線城市，支付公司仍存在較大的身份認(rèn)同問(wèn)題。

“比如，在和代理商談POS收單合作的時(shí)候，很多人第一句話會(huì)問(wèn)：‘你們是哪家銀行的？’”另一家支付公司相關(guān)營(yíng)銷人員坦言，“絕大部分時(shí)候，我們一要解釋什么是第三方支付公司，二要證明自己已經(jīng)獲得央行的支付牌照，是合規(guī)的。”

價(jià)格戰(zhàn)何時(shí)停

“獲得牌照、拓展新業(yè)務(wù)、擴(kuò)張人力、價(jià)格戰(zhàn)升級(jí)……在過(guò)去一年中，第三方支付公司的行走路徑多少有幾分相似。”上述一家第三方支付公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)本報(bào)記者坦言。

而其所在的公司，在2009年和2010年獲得連續(xù)盈利之后，去年因人力擴(kuò)張、新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)和價(jià)格戰(zhàn)影響，幾乎沒(méi)有盈利。“尤其是價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，結(jié)果就是大家都不賺錢(qián)。”他如是說(shuō)。

傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)支付價(jià)格戰(zhàn)早已白熱化。一家中資銀行電子銀行部高級(jí)經(jīng)理就對(duì)本報(bào)記者透露，線上交易方面，第三方支付公司與銀行之間的收益分配大多是逐個(gè)“談判”和整體打包定價(jià)。“支付公司一般會(huì)給商戶低于銀聯(lián)的交易扣費(fèi)，個(gè)別商戶甚至扣率為零，然后支付公司會(huì)將商戶整體打包，給定銀行一個(gè)分成比例，比如千分之三或四，或者采取直接支付銀行年費(fèi)的方式。”

“現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)支付幾乎已經(jīng)沒(méi)有利潤(rùn)了，”上述業(yè)內(nèi)資深人士如是說(shuō)，“目前來(lái)看互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)已經(jīng)飽和，支付寶和財(cái)付通的地位基本不能撼動(dòng)，占市場(chǎng)的70%，剩下的30%大家在穩(wěn)固自己的位置。”

易觀智庫(kù)研究數(shù)據(jù)顯示，2012年第一季度中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到7583億元，同比增長(zhǎng)90.9%，但環(huán)比僅增長(zhǎng)2.7%，環(huán)比較上一季度增長(zhǎng)率有大幅下降。

而網(wǎng)上支付的飽和也促使拿到牌照的第三方支付公司向線上POS收單、移動(dòng)支付等新領(lǐng)域“進(jìn)軍”；事實(shí)上，央行所規(guī)定的線下POS收單7∶1∶2（發(fā)卡行∶銀聯(lián)∶收單行）分成比例，也要比白熱化競(jìng)爭(zhēng)下的網(wǎng)上支付獲利更大。當(dāng)然，線下POS收單還必須算上前期布局和投入資金。

今年3月，支付寶宣布斥資5億元投資電商貨到付款市場(chǎng)，計(jì)劃投入數(shù)萬(wàn)臺(tái)POS設(shè)備給電商和物流商使用，即旨在完善線下POS體系。但支付寶相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)本報(bào)記者坦言，由于刷卡應(yīng)用涉及的POS等硬件設(shè)備成本巨大，之前電商與物流商對(duì)此都較為謹(jǐn)慎。

未來(lái)趨勢(shì)

“今年支付公司重點(diǎn)的發(fā)展方向，一方面是拓展新的支付領(lǐng)域，做銀行之前做的事情，如基金、保險(xiǎn)、企業(yè)貸款等；另一方面則布局移動(dòng)支付領(lǐng)域。”上述業(yè)內(nèi)資深人士對(duì)本報(bào)記者說(shuō)。

不久前，證監(jiān)會(huì)向支付寶、財(cái)付通、快錢(qián)3家企業(yè)頒發(fā)了新一批基金第三方支付牌照，加上此前已獲牌照的匯付天下、通聯(lián)支付、銀聯(lián)電子和易寶支付，目前獲此牌照的第三方支付公司已達(dá)到7家。

可以看到的是，第三方支付企業(yè)一方面加大在教育收費(fèi)、保險(xiǎn)、基金、跨境支付等領(lǐng)域的拓展力度，另一方面加大對(duì)傳統(tǒng)企業(yè)的開(kāi)發(fā)力度，第三方支付企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始在汽車、服裝、鋼鐵、連鎖零售等行業(yè)進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)嘗試，除了為企業(yè)提供資金支付、財(cái)務(wù)管理、資金歸集服務(wù)外，還通過(guò)與銀行合作，為企業(yè)提供基于供應(yīng)鏈和應(yīng)收應(yīng)付賬款的金融增值服務(wù)。

報(bào)告還認(rèn)為，第三方支付行業(yè)的融合支付趨勢(shì)越來(lái)越明顯，第三方支付企業(yè)積極發(fā)展移動(dòng)支付、銀行卡收單等業(yè)務(wù)，構(gòu)建集互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)支付、電話支付、銀行卡收單等多位一體的綜合收單平臺(tái)，為企業(yè)提供一體化的支付解決方案將成為眾多企業(yè)的業(yè)務(wù)重點(diǎn)。